Axel Angermann
Axel Angermann
Axel D. Angermann analysiert als Chef-Volkswirt der FERI Gruppe die konjunkturellen und strukturellen Entwicklungen aller für die Asset Allocation wesentlichen Märkte. Diese Daten bilden die Grundlage für die strategische Ausrichtung der Vermögensanlagen der FERI. Herr Angermann verantwortet seit 2008 die von FERI erstellten Analysen und Prognosen für die Gesamtwirtschaft sowie einzelne Branchen. 2002 trat er als Branchenanalyst in das Unternehmen ein. Seine berufliche Karriere begann beim Max-Planck-Institut für Ökonomie und beim Verband der chemischen Industrie. Angermann studierte Volkswirtschaftslehre in Berlin und Bayreuth.
Jörg Borgers
Jörg Borgers
Der studierte Diplom-Kaufmann Jörg Borgers verfügt über einen 22-jährigen Family Office-Hintergrund. Zehn Jahre davon war er als Senior Portfoliomanager & Fondsselektor tätig – sieben Jahre beim Single Family Office EXTOREL, drei Jahre bei Brose Trust. Als RELEVO Family Office Investments ist er nunmehr seit fast 10 Jahren unternehmerisch als Berater und Bindeglied zwischen Family Offices und Best-in-Class Service-Anbietern aktiv. Die Beratungsmandate reichen von der Begleitung aussichtsreicher Fondsgründungen, über Allokationsmandate im Bereich liquider Investments bis hin zu der Auswahl geeigneter Reporting- oder Controllingsoftwareanbieter.
Oliver Borgis
Oliver Borgis
Oliver Borgis leitet den Bereich Vermögensverwaltung in der Weberbank. Die 1949 gegründete Privatbank mit Sitz in Berlin und Potsdam hat sich auf das Geschäft mit vermögenden Kunden fokussiert. Ihre Fragen rund um das Thema Anlage zu beantworten ist Borgis’ Aufgabe. Konkret ist er verantwortlich für die Kapitalmarktanalyse, die Portfoliostrategie des Hauses sowie das Management der individuellen Mandate. Abschlüsse als Diplom-Volkswirt, DVFA- sowie CFA-Analyst bilden den theoretischen Hintergrund seiner langjährigen beruflichen Erfahrung.
Stephan Buchwald
Stephan Buchwald
Stephan Buchwald kümmert sich schon seit 18 Jahren um große Vermögen. Der Bankkaufmann und Certified Finacial Planner war zunächst in der Vermögensanlage und im private banking tätig, bevor er 2003 bei der Conetwork GmbH seien erste Stelle im Family-Office-Bereich antrat. Seit dem Jahr 2006 ist er geschäftsführender Gesellschafter des Kontora Family Office. Außerdem ist Buchwald Mitglied des Familienbeirats der Frank Leonhardt Holding, Beiratsmitglied bei GENCO Capital AG in der Schweiz und Mitglied des Anlageausschusses diverser Familienvermögen und Stiftungen.
Thomas Buckard
Thomas Buckard
Thomas Buckard entdeckte bereits während seiner Ausbildung bei der Deutsche Bank AG die aufregende Komplexität der Finanzmärkte. Deshalb absolvierte er nach zweijähriger „Basisarbeit“ in einer Bankfiliale eine Zusatzausbildung zum Effektenberater. Seit dem Jahr 2000 ist Thomas Buckard Gründungsmitglied und Aktionär der MPF AG (Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG). Innerhalb des Vorstands ist er dort heute zuständig für die Kundenakquisition und -betreuung. Im April 2014 wählten die Mitglieder des Verbands der unabhängigen Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV) Thomas Buckard in ihren Vorstand.
Philipp Dobbert
Philipp Dobbert
Philipp Dobbert ist als Chefvolkswirt der Quirin Privatbank für die Beobachtung und Analyse gesamtwirtschaftlicher und wirtschaftspolitischer Entwicklungen zuständig. Er unterstützt die Beratung und Öffentlichkeitsarbeit der ersten Honorarberaterbank Deutschlands. Als stellvertretender Leiter der Vermögensverwaltung und Mitglied des Anlageausschusses ist er darüber hinaus maßgeblich für die Anlageentscheidungen mitverantwortlich. Philipp Dobbert ist nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Passau und Stationen bei internationalen Beratungsunternehmen und dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft nun seit über fünf Jahren bei der Quirin Privatbank tätig.
Stefan Ebner
Stefan Ebner
Dr. Stefan Ebner, Jahrgang 1973, studierte an der Universität Innsbruck sowie an der Aston University in Birmingham Internationale Wirtschaftswissenschaften und promovierte an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Chemnitz. Seine berufliche Kariere begann er im Jahre 1998 als Asset Manager im Bankhaus Spängler in Salzburg. Seit 2012 ist Dr. Ebner bei FOCUS verantwortlich für die Betreuung und Strukturierung von Familienvermögen im Rahmen des Family Office. Als Mitglied des Investment Komitees ist er regelmäßig mit der systematischen Selektion und Mandatierung von externen Fondsmanagern betraut.
Michael Gollits
Michael Gollits
Michael Gollits startete seine Karriere bei F&C Management Ltd, in London. Von 1996 bis 2013 arbeitete er bei deutschen Privatbanken und war dort unter anderem als Geschäftsleiter für Bereiche rund um das Vermögensmanagement verantwortlich. Heute ist er Vorstand des unabhängigen Vermögensverwalters von der Heydt & Co. AG mit Sitz in Frankfurt. Gollits Schwerpunkte sind das individuelle Vermögensmanagement und das Fonds-Portfoliomanagement.
Robert Greil
Robert Greil
Robert Greil, Jahrgang 1969, arbeitete nach seinem Betriebswirtschaftsstudium an der FH München für mehrere Banken sowie als internationaler Aktienspezialist und als Geschäftsführender Redakteur für das Anlegermagazin Börse Online. Ab dem Jahr 2007 war Greil als Aktienanalyst bei Merck Finck Privatbankiers tätig. 2013 übernahm der Betriebswirt (ADG) die Verantwortung für die Merck Finck Makro- und Aktienstrategie. Seit 2014 hat er die Position des Chefstrategen von Merck Finck inne. Gleichzeitig ist Greil Mitglied im Makro-Team (GMAT) der Quintet Private Bank Gruppe mit Sitz in Luxemburg. Um sein Wissen zu teilen ist Robert Greil ist zudem seit vielen Jahren als freier Referent für die Deutsche Börse AG tätig.
Jörg-Christoph Groscurth
Jörg-Christoph Groscurth
Jörg-Christoph Groscurth ist seit seit seinem Studium der Betriebswirtschaft an der Universität zu Köln vom Kapitalmarkt fasziniert. Bei der Stadtsparkasse Köln startete er 1998 als Analyst im Research, seit 2005 war er dann bei der Sparkasse KölnBonn als Leiter Kapitalmarktanalyse für die hauseigene Kapitalmarktmeinung verantwortlich. In dieser Funktion war er auch Mitglied des Anlageausschusses. Im Jahr 2012 wechselte Groscurth als Leiter Portfoliomanagement in die hauseigene Vermögensverwaltung der Sparkasse KölnBonn, die sowohl Privatkunden, als auch Stiftungen und Institutionelle Kunden betreut.
Michael Huber
Michael Huber
Michael Huber ist seit 1998 in verschiedenen Funktionen beim VZ VermögensZentrum (Zürich, München, Frankfurt) tätig. Aktuell ist er Mitglied der Geschäftsleitung und Vorsitzender des Anlageausschusses der VZ VermögensZentrum GmbH. Darüber hinaus ist Huber Partner der VZ Holding AG (Schweiz). Der Diplom-Betriebswirt (BA), CFP, CFA hat ein Fachbuch über die Kapitalanlage mit ETFs und – gemeinsam mit seinem Kollegen Tom Friess – den Finanzcoach für den Ruhestand“ publiziert.
Michael Huber
Michael Huber
Michael Huber ist als Bereichsleiter Private Banking seit 2016 für die SÜDWESTBANK tätig. Neben der ganzheitlichen Beratung von vermögenden Privatkunden und der Beratung und Betreuung von Unternehmern im privaten Bereich werden auch Stiftungen durch das Private Banking Team der SÜDWESTBANK – vornehmlich in Baden-Württemberg – betreut. Vor seiner Tätigkeit als Bereichsleiter Private Banking verantwortete Huber von 2006 bis 2016 einen von vier Marktbereichen der SÜDWESTBANK. Den Financial Planer bei der Frankfurt School absolvierte Huber im Jahr 2004.
Stephan Jäggle
Stephan Jäggle
Stephan Jäggle vertritt das Family Office Münster Stegmaier Rombach in der Lerbacher Runde. Nach Abschluss seines BWL-Studiums mit Schwerpunkt Bank- und Finanzmanagement an der DHBW machte er sein Masterstudium (MSc) an der Universität Liechtenstein. Bis 2009 arbeitete Jäggle dann bei einem großen Kreditinstitut. Dort war er zunächst für den Aufbau einer individuellen Vermögensverwaltung verantwortlich. Später wirkte er bei deren Ausgliederung in eine eigene Tochtergesellschaft mit und übernahm als Prokurist die Verantwortung für die Vermögensverwaltung. 2010 wechselte der für seine innovativen Ideen bekannte Familienvater in das Berater-Team für große Familienvermögen bei Münster Stegmaier Rombach, wurde dort 2013 Gesellschafter und seit 2015 Geschäftsführer.
Dr. Christian Jasperneite
Dr. Christian Jasperneite
Dr. Christian Jasperneite studierte an der Universität Passau VWL und promovierte anschließend an der Universität Passau am Lehrstuhl für Wirtschaftpolitik. Nach einem Forschungsaufenthalt an der Harvard University begann er im Jahr 2000 als Analyst im Makro-Research von M.M.Warburg & CO, bevor er im Family Office der Warburg-Gruppe Chief Investment Officer wurde. Seit Anfang 2009 ist Dr. Jasperneite Chief Investment Officer bei M.M. Warburg & CO. Seine Leidenschaft ist es, mit ausgeklügelten quantitativen Methoden Wege zu finden, um Portfolios zu bauen, die systematisch besser abschneiden als der Gesamtmarkt.
Stephan Kemper
Stephan Kemper
Nach erfolgreichem Abschluss eines kapitalmarktorientierten dualen Studiums arbeitete er 15 Jahre im Handel und institutionellen Vertrieb von derivativen Finanzinstrumenten. Seit 2020 ist er im Team Offering von BNP Paribas Wealth Management – Private Banking tätig und leitet seit September 2021 das Advisory Desk. Dort verantwortet er unter anderem die taktische Asset-Allokation sowie die Fondsselektion. Daneben ist er Teil des globalen Investment-Komitees von BNP Paribas Wealth Management und gestaltet in dieser Rolle die internationale Anlagestrategie des Hauses aktiv mit.
Maximilian Kunkel
Maximilian Kunkel
Maximilian Kunkel ist Chefanlagestratege für Deutschland sowie für das Global Family Office (GFO) Segment bei UBS Global Wealth Management. In seiner Funktion vertritt er die makroökomischen Einschätzungen und Kapitalmarktstrategie der UBS in Deutschland und erarbeitet zusammen mit seinen Kollegen die Anlagestrategie, Einschätzungen und Empfehlungen für UBS' Ultra High Net Worth- und Family Office Kunden weltweit. Maximilian schloss seine Betriebswirtschaftsstudien an der London School of Economics und der ESADE in Barcelona mit einem Master of Science und einem CEMS Master in International Management ab. Zuvor erwarb er einen Bachelor of Science in Business Management vom King's College London.
Professor Dr. Bernd Meyer
Professor Dr. Bernd Meyer
Professor Dr. Bernd Meyer ist Chefanlagestratege bei Berenberg und dort im Wealth and Asset Management für die diskretionären Multi-Asset- Strategien sowie die Vermögensverwaltungsmandate zuständig. Meyer war zunächst Leiter der Europäischen Aktienstrategie bei der Deutschen Bank in Frankfurt und London und baute ab 2010 als Bereichsleiter das globale Cross Asset Strategy Research bei der Commerzbank auf. Prof. Dr. Meyer wurde mehrfach ausgezeichnet. Mit seinem Team rangierte er beim Extel Survey in den Jahren 2013 bis 2017 jeweils unter den besten drei Multi Asset Research Teams weltweit. Neben seiner Tätigkeit bei Berenberg ist Meyer ist Gastdozent für „Empirische Kapitalmarktforschung“ an der Universität Trier.
Joachim Meyer
Joachim Meyer
Joachim Meyer begann seine berufliche Laufbahn als Spezialfondsmanager für gemischte Mandate. Danach folgten Stationen bei FondsConsult und der Complementa Investment-Controlling AG. Als geschäftsführender Gesellschafter der Meyer & Cie. Allokationsberatung GmbH in München beriet und unterstützte er mit seinem Team eine begrenzte Anzahl institutioneller Investoren bei der laufenden, dynamischen Portfoliokonstruktion. Seit dem Verkauf seiner Firma betreut Meyer das eigene Family Office. Auf Kongressen und an deutschen Fachhochschulen tritt er als Referent und Moderator auf. Seine wichtigsten Themen sind Trends an den Kapitalmärkten, Manager-Selektion bei traditionellen und alternativen Anlagesegmenten sowie Pension Fund Governance.
Ralf Mielke
Ralf Mielke
Ralf Mielke verfügt über 20 Jahre Anlageerfahrung. Bis Frühjahr 2017 war er langjähriger Anlagechef der Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG, mit Schwerpunkten in Asset Allocation und nachhaltigen Anlagestrategien. Stationen zuvor waren die Credit Suisse AG in Zürich, die Universal Investment GmbH sowie die Commerzbank Schwerpunkte dort lagen im Bereich regelbasierte Anlagestrategien und Risiko Management. Heute ist der Diplom-Kaufmann, CEFA Investment Analyst/DVFA sowie Certifiied Risk Manager als Head Sustainable Investments und stellvertretender Leiter Portfoliomanagement bei der Bank Julius Bär Europe AG tätig
Carsten Mumm
Carsten Mumm
Carsten Mumm ist Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel. Der 42-jährige verantwortet die Erstellung der hauseigenen Kapitalmarktmeinung sowie der kapitalmarktrelevanten Publikationen. Im Zuge der Fusion der beiden Bankhäuser Conrad Hinrich Donner in Hamburg und Reuschel & Co. Privatbankiers in München im Jahr 2010 führte Carsten Mumm die beiden Asset Management-Einheiten zusammen und leitete diesen Bereich dann auch bis 2016. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Diplom-Volkswirt ist seit 1998 im Bereich Kapitalanlage beschäftigt. 2006 qualifizierte er sich zum Chartered Financial Analyst.
Dr. Thomas Neukirch
Dr. Thomas Neukirch
Dr. Thomas Neukirch ist Leiter des Bereichs Strategische Vermögensplanung und Senior Kundenbetreuer bei HQ Trust. Er ist verantwortlich für Langfristprognosen, betreut Institutionelle Kunden ganzheitlich und berät Privatkunden bei deren langfristiger Vermögensaufstellung.
Vor seinem Wechsel zu HQ Trust in 2008 arbeitete Dr. Neukirch vier Jahre lang bei der Harald Quandt Holding. In verschiedenen Positionen war er verantwortlich für Allokationsmodelle, Hedgefonds-Selektion und Portfoliomanagement. Dr. Neukirch hält ein Diplom in Mathematik und hat in Wirtschaftswissenschaften promoviert.
Daniel Oyen
Daniel Oyen
Daniel Oyen (Jahrgang 1978), ist Equity Partner des inhabergeführten Multi Family Office von Plettenberg, Conradt & Cie. in Düsseldorf. Er begann 1998 seine Ausbildung bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und war anschließend über 12 Jahre lang im Family Office der Bank tätig. Während dieser Zeit hat er berufsbegleitend studiert und mit den Titeln Diplom-Betriebswirt (FH) sowie Bachelor of Commercial Economics abgeschlossen. Oyen ist spezialisiert auf die Beurteilung von Vermögensverwaltern sowie vermögensverwaltenden Fondskonzepten, alternativen Investments und die strategische Asset Allokationsberatung.
Niels Pätzold
Niels Pätzold
Niels Pätzold verfügt mittlerweile über mehr als 20 Jahre intensiver Erfahrung im Portfoliomanagement und zeichnet sich durch seine umfassende Kapitalmarktexpertise aus. Nach über 10 Jahren bei einer führenden Großbank verantwortete Niels Pätzold ab Anfang 2001 sehr große und anspruchsvolle Depotvermögen beim Privatbankhaus Sal. Oppenheim, beim Family Office Anbieter Spudy & Co., sowie bei Consilisto Berenberg Privat-Treuhand GmbH und reicherte dort sein Wissen über den Auswahlprozess von geeigneten Vermögensverwaltern nochmals entscheidend an. Heute erbringt Pätzold als Geschäftsführender Gesellschafter der Metis Treuhand GmbH alle Dienstleistungen eines klassischen Family Offices für seine Kunden.
Reinhard Pfingsten
Reinhard Pfingsten
Reinhard Pfingsten ist seit Anfang 2018 Chief Investment Officer (CIO) der Bethmann Bank und verantwortet die Anlagestrategie der Privatbank. Zudem ist er als Global Head Asset Allocation in die Entwicklung der globalen Anlagestrategie der ABN AMRO eingebunden. Zuvor war er Leiter Asset Management und CIO der Privatbank Hauck & Aufhäuser AG. Er startete seine Karriere nach einem Studium der Wirtschaftsmathematik als Portfolio Manager bei der Allianz. Danach folgten Führungspositionen im Publikumsfondsbereich bei der ADIG und der DEKA sowie als Leiter der Vermögensverwaltung bei Sal. Oppenheim. Für die Performance seiner Produkte im Bereich der Publikumsfonds und im Private Banking wurde Reinhard Pfingsten vielfach ausgezeichnet.
Alexander Prochnow-Ast
Alexander Prochnow-Ast
Alexander Prochnow-Ast hat 17 Jahre Investmenterfahrung. Der Diplom-Bank-Betriebswirt, CIIA, CEFA leitete zunächst den „Zinsbereich“ bei der W&W Asset Management in Stuttgart. Danach übernahm er das Treasury bei der Volksbank Kur-u. Rheinpfalz eG, Speyer, um 2012 dann zur Volksbank Kraichgau zu wechseln, die in der Finanzwelt einen besonderen Ruf genießt, weil SAP-Gründer Dietmar Hopp dort einen Großteil seines Vermögens arbeiten lässt. Dort leitet Prochnow-Ast heute das Portfoliomanagement
Dr. Jörg Rahn
Dr. Jörg Rahn
Dr. Jörg Rahn ist als Chief Investment Officer beim Single Family Wirtgen Invest tätig. Das Family Office investiert in die vier Anlagesegmente Immobilien, Erneuerbare Energien, Private Equity und Liquide Investments. Vor seiner Tätigkeit bei Wirtgen Invest war Dr. Jörg Rahn als Leiter der Vermögensverwaltung bei M.M.Warburg & CO sowie neun Jahre lang als Chief Investment Officer beim Multi Family Office Marcard, Stein & Co aktiv. Herr Dr. Rahn hat Wirtschaftsmathematik an der Universität Hamburg studiert und in Volkswirtschaft promoviert. Anschließend war er drei Jahre lang beim Sachverständigenrat Wirtschaft an der Erstellung der Jahresgutachten beteiligt.
Michael Reuss
Michael Reuss
Michael Reuss ist seit Gründung im Jahr 2000 Geschäftsführender Gesellschafter der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung. Der Bankfachwirt begann seine Karriere bei der Hypobank, wechselte dann ins Private Wealth Management bei der Berliner Bank, um später in der eigenen Vermögensverwaltung seine langjährige Erfahrung im Asset Management institutioneller Mandate und vermögender Privatkunden einzusetzen. Heute betreut Reuss dort anspruchsvoller Privatkunden. Sein Spezialgebiet ist der Bereich Mergers & Acquisitions.
Andreas Rhein
Andreas Rhein
Andreas Rhein ist seit dem Jahr 2004 im Vorstand des Multi-Family-Offices FOCAM AG. Der Betriebswirt und Diplomkaufmann hat sich schon früh mit den wichtigsten Fragen vermögender Kunden auseinandergesetzt. In seiner ersten beruflichen Station – 1986 – arbeitete er im Portfolio-Management, war anschließend im Bereich Vermögensstrukturberatung großer privater Vermögen tätig und war seit 1992 bei der seinerzeit börsennotierten Beteiligungsgesellschaft AGAB AG für ein Beteiligungsportfolio von 10 Gesellschaften im deutschen Mittelstand verantwortlich. Nach Stationen bei der englischen Privatbank Schroders der Deutsche Family Office GmbH stellt er sein Know-how nun schon seit 17 Jahren den Kunden der FOCAM zur Verfügung.
Kai Röhrl
Kai Röhrl
Herr Röhrl ist seit rund 20 Jahren in der Asset Management Industrie. Im Jahr 2002 trug er maßgeblich zur Gründung der deutschen Niederlassung der Robeco Gruppe bei. In seiner heutigen Funktion als Leiter Third Party Distribution betreut Herr Röhrl Kunden aus dem Bereich Private Banking, Family Offices und Asset Management Consulting. Gemeinsam mit dem Chefredakteur des Private Wealth Magazins, Klaus Meitinger, rief er 2009 die Lerbacher Runde ins Leben. Darüber hinaus ist Herr Röhrl Mitgründer und Vorstandsmitglied des Club of Finance e.V. Der diplomierte Betriebswirt und Finanzanalyst DVFA ist verheirateter Vater von zwei Kindern.
Alexander Ruis
Alexander Ruis
Alexander Ruis baute in den vergangenen sechs Jahren als geschäftsführender Gesellschafter das Multi-Family-Office SK Family Office GmbH erfolgreich auf- und aus. Zuvor war er 14 Jahre lang bei der Wilhelm von Finck AG tätig, zunächst das Single- Family-Office und der Vermögensverwalter der gleichnamigen Familie. Neben dem Vermögenscontrolling war dort die strategische Beratung der Vermögensinhaber wichtig. Hierunter fielen in erster Linie Fragen der Asset- und Währungsallokation sowie der Auswahl und Beurteilung von Vermögensmanagern. Im Jahr 2005 wurde die Wilhelm von Finck AG von der Deutsche Bank AG übernommen. Ruis begleitete die Transformation als Vorstandsmitglied und wechselte 2011 dann zum SK Family Office.
Arne Sand
Arne Sand
Arne Sand ist in Deutschland, Mexiko und Südafrika aufgewachsen. Nach seinem Studium der Elektrotechnik an der Universität Stuttgart gründete er gemeinsam mit Dr. Max Schott 1994 die Sand und Schott GmbH, ein Unternehmen, das vermögende Privatpersonen bei Investitionen berät und deren Portfolios verwaltet. Seit 2007 ist er zusätzlich geschäftsführender Gesellschafter der smart-invest GmbH, ein auf systematische Anlagestrategien spezialisiertes Unternehmen, die sich vor allem an institutionelle und semi-institutionelle Anleger richtet. Der mehrfach ausgezeichneter Fondsmanager mit mehrjährige Erfahrung als Mitglied und Vorsitzender von Aufsichtsräten ist zudem Autor und Co-Autor mehrerer Fachbücher.
Chris-Oliver Schickentanz
Chris-Oliver Schickentanz
Chris-Oliver Schickentanz ist seit Juli 2011 als Chefanlagestratege bei der Commerzbank AG tätig. Damit verantwortet er die Investmentstrategie für private Kunden. Schickentanz studierte an der TU Darmstadt Psychologie mit den Nebenfächern BWL und Recht. Er war so perfekt auf eine Karriere an den Kapitalmärkten vorbereitet, deren Entwicklungen ja zu einem hohen Grad vom Verhalten der Anleger abhängen. Schickentanz arbeitete zunächst als Aktienanalyst, leitete dann die Unternehmensanalyse bei der Dresdner Bank und nach dem Zusammenschluss mit der Commerzbank das neu gebildete Investmentteam. Heute gibt er sein Wissen nicht nur in der Lerbacher Runde weiter, sondern auch als Referent an den Hochschulen in Passau und Darmstadt sowie der Frankfurt School of Finance.
Karsten Tripp
Karsten Tripp
Karsten Tripp war immer schon ein Mann der Märkte. Seit 30 Jahren ist Tripp im Wertpapiergeschäft bei HSBC Deutschland tätig – als Aktienanalyst, Leiter Aktien-Research, Fondsmanager, Geschäftsführer Fondsmanagement-Gesellschaft, Vorstandsvorsitzender HSBC Trinkaus & Burkhardt International (Luxemburg), Leiter des Geschäftsbereichs Private Banking und Chief Investment Officer. Heute ist Tripp zuständig für das gesamte Leistungsangebot im Private Banking (Anlagen und Finanzierungen) und vertritt das deutsche Private Banking in den Anlagegremien der HSBC-Gruppe. Dabei ist der für seine eigene Meinung und messerschaffe Analysen bekannte Experte sicherlich kein einfacher Diskussionspartner. Aber das will er auch nicht sein.
Gottfried Urban
Gottfried Urban
Gottfried Urban ist Geschäftsführer der Urban & Kollegen Vermögensmanagement, die 2019 aus einem MBO einer von ihm mitgegründeten großen Vermögensverwaltung entstanden ist. Der mehrfach ausgezeichnete Portfoliomanager gilt als Spezialist im Vermögensmanagement für vermögende Privatkunden. Mit mehr als 35 Jahren Investmenterfahrung gehört der Diplom-Bankbetriebswirt zu den ausgewiesenen Kapitalmarktspezialisten Deutschlands. Er publiziert seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Medien und ist ein gefragter Interviewpartner und Diskussionsteilnehmer.
Jan Viebig
Jan Viebig
Jan Viebig ist Chief Investment Officer (CIO) der Oddo BHF AG und zugleich Geschäftsführer der Oddo BHF Trust GmbH. Damit ist er auch für die Polaris-Fondspalette der ODDO BHF Asset Management verantwortlich. Davor war der promovierte und habilitierte Wirtschaftswissenschaftler in leitenden Positionen unter anderem bei der Schweizer Vontobel Asset Management, bei der Credit Suisse und der DWS Investment tätig. Neben seinen Aktivitäten in der Finanzwelt lehrt er an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Marc Vits
Marc Vits
Marc Vits ist seit 2013 als stellvertretender Direktor (Private Banking) beim Bankhaus Metzler in Bedburg tätig. Er kümmert sich dort vor allem um die Akquisition und Betreuung von Unternehmerfamilien sowie Stiftungen. Besonders am Herzen liegt ihm dabei die Vermittlung komplexer Zusammenhänge rund um die Kapitalmärkte. Dabei kommen ihm auch seine Erfahrungen als Lehrbeauftragter an der Hochschule Kaiserslautern zugute. Im Dezember 2021 hat Vits zudem den Studiengang Master Wealth Management an der European Business School in Östrich – Winkel mit dem Master of Arts abgeschlossen.
Ulrich Voss
Ulrich Voss
Ulrich Voss leitet beim Tresono Family Office den Bereich Kapitalmarkt. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Asset Allokation, Manager -Selektion und Controlling von Kapitalmarktmandaten. Voss studierte Internationales Finanzmanagement im In- und Ausland. Nach dem Studium arbeitete er fünf Jahre bei der Flossbach von Storch AG in Köln und war dort in den Bereichen Asset Management und Family Office tätig. 2009 wechselte er zu einer deutschen Unternehmerfamilie nach Düsseldorf, um dort ein Single Family Office mit aufzubauen und sich um die Verwaltung des liquiden Vermögens sowie die Auswahl von Hedge-Fonds zu kümmern. Neben den Kapitalmärkten interessiert sich Ulrich Voss für Reisen, Lesen, Musik und fremde Kulturen.
Lutz Welge
Lutz Welge
Lutz Welge verantwortet seit 2006 als Leiter den Geschäftsbereich Portfolio Management der Bank Julius Bär Deutschland AG. Er ist Ansprechpartner für die Kunden in der Vermögensverwaltung und betreut persönlich zwischen 30 und 50 Mandate. Zuvor war er sechs Jahre Portfoliomanager Spezialmandate und stellvertretender Leiter des Bereichs Portfolio Specialists bei der UBS Deutschland AG. Lutz Welge studierte BWL und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bochum, der Universität zu Köln sowie der Helsinki School of Economics.
Michael Winkler
Michael Winkler
Michael Winkler ist seit 2013 Leiter der Anlagestrategie der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG. In dieser Position ist für die Formulierung und Umsetzung der Anlagepolitik in Deutschland verantwortlich. Vorher war Winkler viele Jahre als Portfoliomanager bei bekannten Adressen wie Cominvest und Deka tätig. Zusätzlich war er bei der Postbank in der Treasury für die Allokation der Eigenanlagen zuständig.