• Sonderveröffentlichung: Pictet & Cie (Europe) S.A.

Smart City - système intelligent.

064 Pictet 59530238Urbanisation. De plus en plus de gens s'installent dans les villes. Pour qu'elles restent dignes d'être vécues, des investissements considérables sont nécessaires. "Cela profitera aux entreprises qui proposent des solutions ", explique Ivo Weinöhrl, gérant de fonds chez Pictet Bank.

Des kilomètres et des kilomètres d'embouteillages chaque jour, des temps d'attente interminables et des soins médicaux surchargés, des pénuries de logements, une mauvaise qualité de l'air, mais aussi la criminalité. Tout cela crée des problèmes pour les villes et leurs habitants. "Ils sont déjà soumis à un stress considérable aujourd'hui ", déclare Ivo Weinöhrl, qui gère le fonds thématique Pictet-SmartCity. "Et c'est encore pire."

Selon une estimation des Nations Unies, environ 55 % de la population mondiale vit actuellement dans les villes. D'ici 2050, ce chiffre devrait passer à 68 %. Concrètement, cela signifie que le nombre de personnes vivant dans les zones urbaines augmentera de 2,5 milliards au cours de cette période. "90 % de cette augmentation de la population urbaine se fera dans les pays émergents, en particulier en Inde et en Chine. Mais les problèmes qui y sont associés sont les mêmes partout ", explique l'expert.

Aujourd'hui déjà, les quelque 470 mégapoles sont responsables de 75 % de la consommation énergétique mondiale et d'environ 80 % des émissions de CO2. La qualité de l'air est mauvaise, avec des conséquences dévastatrices pour la santé des habitants. La situation en matière de sécurité est problématique. L'inefficacité des systèmes de transport fait perdre beaucoup de temps. "Tout cela va continuer à s'intensifier à l'avenir. Par exemple, on s'attend à ce que d'ici la fin du siècle, la quantité de déchets produits par les villes triple."

C'est le matériau à partir duquel les images dystopiques peuvent être peintes. Ou un brillant avenir. "Une vraie Smart City peut résoudre ces problèmes. Pourquoi ne pourrions-nous pas développer des villes attrayantes, des infrastructures adaptées à des besoins humains plus élevés ? Dans quels domaines la qualité de vie et la durabilité s'améliorent-elles ? Les villes, en particulier, sont un vivier d'innovations idéal", se réjouit M. Weinöhrl.

Selon le Massachusetts Institute of Technology (MIT), par exemple, quatre voitures sur cinq sur les routes pourraient devenir superflues à cause des déplacements collectifs et du covoiturage. Et selon une étude de l'Institut de recherche de la société d'experts-conseils McKinsey, l'utilisation des données disponibles aujourd'hui pourrait réduire la consommation d'eau de 20 à 30 %, réduire le taux de criminalité de 30 à 40 % et optimiser les soins médicaux et le transport public.

"Toutes les villes investiront massivement dans leurs infrastructures à l'avenir. Il s'agit d'une énorme opportunité d'avenir pour les entreprises qui offrent des solutions meilleures et plus durables utilisant les nouvelles technologies", explique M. Weinöhrl.

Citigroup a récemment calculé les sommes en jeu. Il suppose que des investissements annuels de 2,1 billions de dollars seront nécessaires dans les années à venir. L'expert ne doute pas que ces investissements seront mis en œuvre malgré la faiblesse des caisses de l'État dans de nombreux endroits. "D'une part, l'idée de rendre les villes plus sûres, plus résilientes et plus durables est ancrée dans les 17 objectifs de durabilité des Nations Unies ", explique-t-il. "D'autre part, je suppose qu'une grande partie des investissements dans les villes intelligentes proviendra de partenariats public-privé ou directement du secteur privé.

Pour que les investisseurs puissent profiter de ce thème d'investissement passionnant, lui et son fonds Smart City sont à la recherche de sociétés proposant des solutions innovantes. À cette fin, le gestionnaire a divisé la chaîne de valeur de la création de villes intelligentes en trois sous-secteurs : construire des villes, faire fonctionner les villes, vivre dans les villes.

Le premier domaine concerne la planification, la construction et le financement des métropoles. Cela inclut le développement et le financement de l'immobilier ou l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments en rapport avec l'espace limité disponible dans une ville. "Par exemple, nous cherchons des entreprises qui peuvent utiliser l'espace plus efficacement grâce à des améliorations technologiques."

Le fabricant finlandais d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Kone en est un exemple. Après tout, les bâtiments sont de plus en plus élevés. Les ascenseurs doivent permettre une circulation fiable et efficace des résidents. Kone, qui est l'un des cinq fournisseurs qui se partagent 75 % du marché mondial, pourrait bénéficier d'une augmentation significative de la demande pour ses produits et services dans le futur.

Le deuxième secteur important couvre le segment des infrastructures et des services. Ce n'est que de cette façon que la vie dans une ville peut fonctionner au quotidien. Il s'agit notamment d'un système de transports publics suffisamment développé, de l'approvisionnement en énergie et en eau, de l'élimination des déchets et de la structure des télécommunications. "Intéressant de ce point de vue est Segro, une société britannique qui possède des centres de distribution pour le'dernier kilomètre'."

Le troisième aspect consiste à faire d'une ville une ville où il vaut la peine de vivre. L'accent est mis sur la création de lieux de travail intelligents, de solutions de vie innovantes, d'activités de loisirs et de garde d'enfants. "La société américaine Bright Horizons, par exemple, propose des structures d'accueil pour les jeunes en coopération avec de grandes entreprises. Il permet aux deux parents de travailler et donc de mieux gérer la vie en ville et d'éviter le stress ", explique Weinöhrl. Le succès : "Au cours des trois dernières années, les ventes ont augmenté en moyenne de 8,8 % par an et les bénéfices de 34,5 %.

Ce qui me fascine tant, c'est la prévisibilité de ces évolutions. Rien ne pourra arrêter la tendance à l'urbanisation. Si nous voulons vivre durablement et sainement dans ces villes, il faut qu'elles deviennent " intelligentes ", résume Weinöhrl et conclut : " Il s'agit d'une gigantesque opportunité d'investissement. ®

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// Comment investir dans les villes intelligentes.

Au total, les experts de Pictet ont plus de 20 ans d'expérience avec les fonds thématiques. Ils gèrent 42 milliards de dollars dans 15 stratégies différentes, dont Pictet SmartCity est le dernier produit. L'idée de base des fonds thématiques est toujours la même : "Il s'agit de tendances structurelles et séculaires qui génèrent une vague d'investissements", explique Ivo Weinöhrl, directeur de Pictet SmartCity. "Nous recherchons des entreprises qui peuvent en bénéficier. Cela nous permet de générer des rendements attractifs sur l'ensemble du cycle économique."

Chez Pictet SmartCity (ISIN : LU0503635624), le gérant de fonds Ivo Weinöhrl génère ses idées à partir de quelque 40000 actions. La première étape consiste à déterminer la part du chiffre d'affaires et des bénéfices attribuable au thème d'investissement "Smart City". "Ce quota doit être supérieur à 50 pour cent, car il s'agit avant tout d'une pureté thématique", explique Weinöhrl. Les 40 à 60 meilleures idées individuelles sont ensuite sélectionnées dans l'univers investissable d'environ 230 actions et combinées pour obtenir le meilleur effet de diversification possible. Le portefeuille se compose actuellement de 46 titres des trois domaines de l'urbanisme et de l'aménagement, des infrastructures et de la qualité de vie. Si vous souhaitez investir plus largement dans les mégatendances du futur, vous pouvez également le faire via la sélection Pictet Global Megatrend, qui contient au total dix fonds thématiques.

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