• Sonderveröffentlichung: Reportify Analytics GmbH

El mercado de la información está en plena ebullición.

(Tiempo estimado: 4 - 8 minutos)

Adv Roedl shutterstock 60421510Información sobre la riqueza. El mercado de los servicios de información y control de activos está cambiando. "Los requisitos de los clientes están cambiando. Equipos enteros de las principales direcciones anteriores están cambiando de empresa. El know-how se está perdiendo allí", aclara Alexander Etterer. El experimentado especialista en informes quiere reposicionarse en este apasionante entorno. "Esa es una de las razones por las que fundé Reportify Analytics", dice Etterer.

"Nuestro sector se está poniendo patas arriba", afirma Alexander Etterer, socio director de Reportify Analytics.

Encabezados por una nueva generación conocedora de la tecnología, los ricos quieren entender mejor lo que ocurre con sus activos con los respectivos gestores y qué riesgos están asociados a ellos. "Ya no ven los informes de activos como mera documentación de la contabilidad de activos que proporciona información periódica sobre lo que ya ha sucedido. Más bien se considera una unidad de dirección central que permite proporcionar información en tiempo real sobre los activos registrados y así actuar con mayor rapidez. Esto permite tomar decisiones mejor informadas, en todo el mundo, independientemente de la ubicación, 24 horas al día, siete días a la semana", explica Etterer.

Sin embargo, no es tan sencillo. "Para poder cumplir estos requisitos, se necesitan soluciones de software inteligentes y modernas que utilicen de forma integral todas las posibilidades de automatización y digitalización", explica el experto. Uno de los líderes del mercado en este ámbito es la plataforma digital de gestión de patrimonios QPLIX. El propio Etterer ya utilizó el software a finales de 2015 como "first mover" con sus clientes ricos. En ese momento, todavía estaba en su unidad de negocio Wealth, Reporting & Controlling en Rödl & Part-ner, que ahora tiene una amplia experiencia debido a la variedad de requisitos de los clientes. "Pero muchos otros no habían dado el salto a la era digital, o son empresas de nueva creación, y por ello han intentado recientemente comprar experiencia en este ámbito".

El carrusel de personal de la industria comenzó a girar frenéticamente. Las family offices multifamiliares se han hecho con equipos enteros y con sus clientes de los mejores, como la consultora fiscal internacional WTS o la auditora Warth & Klein.

Lo que menos se tuvo en cuenta en el proceso:De repente, dos mundos completamente diferentes chocaron. Sobre todo, las graves diferencias culturales entre los auditores y los asesores fiscales, cuya actuación se rige por estrictos principios profesionales, y las clásicas oficinas multifamiliares, que a menudo se rigen exclusivamente por la gestión de activos, provocaron decepciones.

"Muchos de estos especialistas en elaboración de informes se están reorientando, y sus empleadores ya no pueden utilizar de forma óptima las ventajas del software moderno para sus exigentes clientes por falta de conocimientos", explica Alexander Etterer y decide aprovechar esta oportunidad única: "Tenemos los conocimientos técnicos, conocemos las herramientas de elaboración de informes, por ejemplo QPLIX, y sus posibilidades en detalle. Ahora incluso podemos ganar muchos empleados excelentes. Esto abre la posibilidad de construir una gran empresa para la presentación de informes y análisis modernos e individuales de todos los activos".

Para Alexander Etterer, este es un gran paso. Desde 1998, ya se ocupa del tema de la información patrimonial y el control en la empresa auditora Rödl & Partner. Durante los últimos seis años, fue responsable de esto como socio. Ahora está transfiriendo el área de negocio que dirigía allí a una empresa independiente. La proximidad a Rödl & Partner se mantendrá tanto geográfica como profesionalmente.

Reportify Analytics operará desde Colonia como único socio contractual exclusivo de la empresa auditora. "Seguimos trabajando para nuestros clientes actuales y para los clientes del asesoramiento en materia de derecho fiscal y gestión de patrimonios de Rödl & Partner", subraya Alexander Etterer como punto de venta único.

El plan de Etterer consiste ahora en aplicar un enfoque de boutique único. "Como empresa totalmente gestionada por sus propietarios, no tenemos ninguna obligación y podemos actuar con total libertad en el mercado. Al mismo tiempo, nos guiamos firmemente por el modelo históricamente cultivado del comerciante honorable, que caracteriza nuestra cultura de valores en un grado especial."

Una mezcla de contabilidad clásica de activos, consultoría competente e innovación digital son los factores clave del éxito de Reportify Analytics. Sin embargo, la empresa se convierte en única principalmente porque Etterer ha desarrollado en el pasado productos del árido tema de la "información patrimonial" de los que nadie más en la industria puede presumir. Con su historial de transparencia/desempeño y el informe de transparencia, hace transparente un sector opaco.

Con estas herramientas, el experto está llevando la relación comercial entre inversores y gestores a un nivel completamente nuevo. "El inversor quiere transparencia para entender y comparar la estrategia de inversión y los resultados de su gestor o fondo de inversión. Y los propios gestores orientados al cliente tienen un gran interés en una relación con sus clientes que se caracterice por la apertura y la transparencia. Porque eso genera confianza".

Por ello, desde 2015, Etterer ofrece a los bancos y gestores de activos el certificado de transparencia/rendimiento. Periódicamente, los gestores presentan las operaciones de valores de varias cuentas de custodia de referencia reales y anónimas para registrarlas con la ayuda de su sistema de contabilidad de valores y evaluarlas de forma objetiva y neutral. Esto crea un conjunto de información creíble, comprensible e independiente de los bancos sobre las estrategias de gestión de activos con diferentes perfiles de inversión. "Los gráficos inteligentes y las herramientas de análisis aclaran además los puntos fuertes específicos del respectivo gestor de activos y permiten echar un vistazo a la sala de máquinas", dice Etterer.

Por supuesto, esto no sólo se aplica a los propietarios de activos privados, sino también a los inversores de fondos especiales y a los iniciadores de fondos de inversión que se dirigen a fundaciones, municipios o asociaciones con sus fondos. Gracias al informe de transparencia de Etterer, estos inversores semiprofesionales reciben una base oportuna y comprensible para las medidas de control y seguimiento exigidas por la ley.

Por supuesto, la participación voluntaria en sus herramientas de transparencia no está exenta de riesgos para los gestores de activos y los iniciadores de fondos. Al fin y al cabo, el rendimiento inferior a la media también se pone de manifiesto de esta manera. "Pero cualquiera que pretenda tener procesos y estrategias de éxito no debe rehuir la transparencia. Por lo tanto, la participación por sí sola es una prueba de calidad para el respectivo hospital. Por eso, todos los años concedemos el "Toro Transparente" a quienes lo asumen", explica Etterer.

El know-how resultante es la verdadera USP de su nueva empresa. "Muchos pueden llevar la contabilidad de los activos y elaborar informes", explica el fundador, "pero utilizar esto como base para satisfacer las necesidades individuales y complejas de los clientes y desarrollar más herramientas para dar a los inversores más información, comprensión y orientación, eso es lo que nos diferencia en el mercado". He visto todo lo que va bien y todo lo que va mal en el sector de la gestión de patrimonios. Este conocimiento es crucial para ayudar a proteger y hacer crecer de forma sostenible el patrimonio de los clientes con previsión y responsabilidad."

Los puntos de partida concretos son, por ejemplo, la búsqueda del gestor adecuado en las licitaciones de activos o los concursos de belleza. Crear las condiciones óptimas para una gestión inteligente de los activos en la organización de los mismos. O utilizar la información de los informes para establecer funciones de alerta temprana e identificar los riesgos a tiempo.

"Todo esto debe ir de la mano", explica Alexander Etterer y concluye: "Sólo así podremos ser un acompañante y cuidador del éxito en todas las cuestiones relacionadas con el registro, la cartografía consolidada y el análisis de activos totales sofisticados.Y eso es exactamente lo que representa Reportify Analytics".

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// Reportify Analytics - compañero de éxito y cuidador.

Con sus servicios de consultoría, Alexander Etterer pretende crear el máximo nivel de transparencia, comprensión, credibilidad y comparabilidad de los activos, siempre vinculado al objetivo de identificar los riesgos en una fase temprana y proteger los activos de pérdidas sostenidas.

// Para los propietarios de activos

La base de los informes de activos individuales es la contabilidad de activos basada en nuestras propias cifras y datos. Permite una visión digital del conjunto de los activos. En la organización de los activos, la estructura de los mismos se optimiza según las especificaciones individuales. El área de "Análisis" se encarga entonces de hacer visible cualquier riesgo. Así, en el peor de los casos, se podrán tomar medidas a tiempo. La visión general del mercado también permite encontrar el proveedor de servicios más adecuado en caso de licitación de activos.

// Para los proveedores de servicios financieros

Con el certificado de transparencia/rendimiento, los gestores de activos tienen un punto de partida para su garantía de calidad.

Con el informe de transparencia, tanto los fondos públicos como los especiales reciben una base para las actividades de control y seguimiento exigidas por la ley para tener bajo control los riesgos de responsabilidad.

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